Carnivale

Oklahoma, 30er Jahre. Der 18-jährige Ben Hawkins schliesst sich nach dem Tod seiner Mutter einem Wanderzirkus an, einer bunten Truppe von Freaks, Zauberkünstlern und Striptease-Tänzerinnen.

Die Zeichen mehren sich, dass Ben und Justin auf geheimnisvolle Weise verbunden sind: Beide werden vom gleichen Alptraum geplagt. Ben entdeckt unterdessen ein Foto, das seine Vergangenheit in neuem Licht erscheinen lässt.

Der Zirkus schlägt seine Zelte im verschlafenen Tipton auf. Der Sheriff verbietet die Show. Doch Samson weiss sich zu helfen: Als Ben von einer Frau erkannt wird, deren Tochter er geheilt hat, erklärt Samson die Zirkusschau kurzerhand zur religiösen Erweckungszeremonie.

Samson lässt seine Truppe in der Nähe der sagenumwobenen Stadt Babylon Halt machen. Einer Legende zufolge hat das fahrende Volk in Babylon bestenfalls den Tod zu erwarten.

Im Wanderzirkus herrscht grosse Unruhe: Alle fragen sich, warum ihr geheimnisvoller Boss „Management“ sie ausgerechnet in der verlassenen Bergbausiedlung Babylon Halt machen liess. Damit sich die Gemüter beruhigen, lädt Samson die Truppe in den Saloon ein.