Grimm

Nick tente de faire le point sur lui-même afin de savoir comment il peut gérer sa vie à présent. Il décide d'abord d'obtenir des réponses à ses questions et collaborent ainsi avec le FBI.

Alors que Nick reste chez lui afin de protéger son fils ainsi qu'Adalind, il fait face à de nombreux changements dans sa vie personnelle. De son côté, Hank fait équipe avec son nouveau partenaire lors d'une enquête.

Rosalee disparaît après que des orphelins aient décidés qu'elle est la mère idéale. Nick et Hank font tout pour la retrouver et découvrent qu'il y aurait un lien avec une ancienne affaire. De son côté, Adalind songe à réintégrer son ancien travail.

Un homme riche engage trois jeunes hommes afin que l'un d'entre eux demande la main de sa fille. Mais Nick et Hank sont vite au courant et ouvrent une enquête.

Rebelle arrive blessée chez Nick et Adalind. Elle fait partie avec Meisner, l'homme qui a aidé Adalind à fuir l'Europe, d'une organisation visant à arrêter l'invasion Wessen se rassemblant sous les "Occultatum Libera". Parallèlement la révolte des opprimés gronde sous la coupe d'un roi... le roi des Rats.