Once Upon A Time

Après être devenue la Ténébreuse, Emma disparaît dans la Forêt Enchantée, ne laissant que la dague derrière elle, maintenant marquée de son nom. Sa famille est décidée à la ramener, mais avant, ils auront besoin de l'aide d'une personne inattendue.

Devant le nouveau Sort Noir lancé par Emma, les Nains tentent leur chance à l’extérieur, mais Simplet se retrouve changé en arbre. Alors qu'il cherche un moyen de comprendre la situation, Arthur et ses sujets de Camelot apparaissent dans les bois de Storybrooke.

Arthur réclame l’aide de David : un voleur a dérobé plusieurs reliques magiques de Camelot. Regina fouille dans les ouvrages de Merlin et trouve un indice sur ce qu'elle recherchait pendant son temps au château d'Arthur.

Avec les révélations de Lancelot, David et Mary-Margaret doutent des véritables intentions d'Arthur, depuis longtemps obsédé par l'idée de régner avec Excalibur à la main.

Emma se résout à utiliser la magie noire sur un attrape-rêves afin de voir les derniers souvenirs de Merlin avant qu'il ne soit changé en arbre...

Tous les habitants de Storybrooke, désormais sous le contrôle de Hyde, sont intrigués par l'arrivée d'un engin volant, abritant les réfugiés du royaume des histoires non racontées. De son côté, Emma est victime d'étranges visions et de tremblements inexpliqués.

Regina, déterminée à montrer qu'elle est libérée de son côté obscur, accueille les réfugiés du Royaume des histoires non racontées. Peu après, un inconnu laisse une lettre à Henry. Elle est signée du comte de Monte-Cristo.

Accompagnée de Charmant et Blanche-Neige, Regina se rend dans la cellule de Hyde pour lui soutirer des informations sur la méchante reine. Mais cette dernière est passée le voir... Pendant ce temps, Ashley prend la direction de la crèche de Storybrooke tandis qu'Henry continue à recueillir les histoires des dernières personnes arrivées en ville.

Jekyll retrouve chez lui un pendentif qui appartenait à une femme dont il était amoureux. L'objet a été déposé par Hyde afin de le narguer, et lui faire comprendre qu'il est désormais libre grâce à la méchante reine. Pendant ce temps, Gold jette un sort sur le bateau de Crochet afin que Belle ne puisse pas s'en échapper.

Dans le passé, à Agrabah, la princesse Jasmine recrute Aladdin pour l'aider à vaincre Jafar, qui fait régner la terreur. Elle lui demande de dérober la magie la plus puissante du royaume, une arme intitulée "Diamant brut". Aujourd'hui, à Storybrooke, Emma cherche à retrouver l'Oracle pour en savoir plus sur ses visions.

Décidé à découvrir quelle est sa propre histoire, Henry quitte Storybrooke à moto. Devenu adulte dans un autre royaume, il fait la rencontre de Cendrillon. Quelques années plus tôt, installé dans un appartement à Seattle, il reçoit la visite d'une petite fille, Lucy, qui dit avoir besoin de son aide pour libérer le quartier d'Hyperion Heights d'une malédiction.

Lorsque Henry s'attire des ennuis, il appelle sa famille à l'aide. Ensemble, ils partent en mission pour retrouver Cendrillon. Sur le chemin, Crochet affronte un ennemi inattendu qui menace la réussite du groupe.

À Hyperion Heights, Jacinda tente de sauver le jardin communautaire que Victoria prévoit de raser, tandis que Lucy emmène un Henry toujours aussi sceptique dans un voyage sous le potager dans l'espoir de trouver la preuve de leur passé féerique.

À Hyperion Heights en pleine fête d’Halloween, Tilly, qui est en fait Alice, commence à se réveiller de la malédiction après avoir cessé de prendre des pilules qui lui ont été données par Victoria. Dans son nouvel état de clarté, elle tente d'amener Weaver à se souvenir de sa véritable identité.

Tiana recherche l'aide d'un devin ambulant, le célèbre Dr Facilier, dans l'espoir de sauver son royaume. À Hyperion Heights, Sabine et Jacinda se risquent à monter leur propre boîte, mais leur amitié est mise à l'épreuve quand Victoria s'immisce dans leurs plans.