Fringe - Grenzfälle des FBI

Olivia muss ins Krankenhaus gebracht werden, da sie bei der Rückkehr aus der anderen Realität schwer verletzt wurde. Bald stellt sich heraus, dass ein Gestaltenwandler hinter ihr her ist, der sie befragen und anschliessend töten soll.

Nach Olivias Unfall, bei dem sie eine Stunde aus ihrem Auto verschwunden war, um dann plötzlich durch die Windschutzscheibe zu fliegen, versucht Peter, ähnliche Fälle plötzlichen Verschwindens zu finden.

Ein Mensch explodiert in einer U-Bahn-Station; es finden sich jedoch keine Sprengstoffspuren. Walter stellt fest, dass ein Serum für die Veränderungen im Körper verantwortlich ist, nur was die Explosion auslöst, bleibt unklar.

In verschiedene kryotechnische Firmen wird eingebrochen; dabei werden sämtliche dort gelagerten Köpfe gestohlen. Es scheinen die Gestaltwandler – und somit auch Charlie – dahinter zu stecken, die offensichtlich auf der Suche nach einem bestimmten Kopf sind.

Sam Weiss spürt, dass Olivia Charlies Tod sehr nahe geht. Er gibt ihr ein neues Projekt, um ihrem Leben wieder Halt zu geben. Sie soll von allen Menschen, die etwas Rotes tragen, Visitenkarten sammeln.

Olivia ist im anderen Universum gefangen. Walternate versucht, ihr mit Hilfe von Brandon die Erinnerungen der anderen Olivia einzupflanzen – doch ihr gelingt die Flucht.

In ein Haus wird eingebrochen und im Keller ein Loch gegraben. Als die Einbrecher eine Kiste aus dem Loch holen und öffnen, fallen sie in eine Art Trancezustand und sterben dann.

Milo hat durch eine Arzneimittelstudie, an der er teilgenommen hat, seinen IQ von 56 ins Unermessliche steigern können. Somit ist er in der Lage, komplexe mathematische Berechnungen anstellen zu können.

Senator Van Horn, ein alter Freund von Broyles, gerät in einen Autounfall. Plötzlich taucht Newton, der Gestaltwandler, im Krankenhaus auf, ballert wie wild um sich und erschiesst schliesslich Van Horn.

Joshua Rose hat es geschafft, dem Quarantäne-Bernstein im alternativen Universum zu entkommen. Doch wie? Schnell fällt der Verdacht auf seinen Zwillingsbruder. Walternativ erzählt Brandon, dass alle im Bernstein eingeschlossenen Zivilisten wieder zum Leben erweckt werden können.

Durch die Brücke, die Peter zwischen den Welten geschlagen hat, sind die beiden Universen nun verbunden. Die Fringe-Division will sogar zusammenarbeiten, um die entstandenen Wunden zu heilen, aber noch fehlt das gegenseitige Vertrauen.

Die Fringe-Division jagt einen Serienmörder, der den Menschen ihre glücklichsten Erinnerungen raubt. Allerdings ist in „unserem Universum“ ausgerechnet dieser Mann ein Psychologie-Professor, der bei der Jagd nach seinem Doppelgänger helfen soll.

Ein kleiner, einsamer Junge namens Aaron ist in mysteriöse Todesfälle verwickelt. Ursache scheint ein riesiger Pilz zu sein. Der schnell wachsende Organismus und das Kind haben eine merkwürdige Verbindung zueinander.

Eine unheimliche blaue Wolke bedroht Olivia. Bei den ständigen Angriffen, werden sämtliche metallischen Gegenstände von der Energiewolke angezogen. Das Ergebnis sind schreckliche Verwüstungen.

Peter muss sich damit abfinden, dass seine Vergangenheit, an die er sich erinnert, für alle anderen nicht existiert. Für Walter und auch Olivia ist er ein vollkommen Fremder. Trotzdem entschliesst er sich, die Fringe-Einheit zu unterstützen.

2036. Ein Beobachter-Heer hat die Weltherrschaft übernommen. Die Menschen werden unterdrückt – einige leisten Widerstand, andere sind ergebene Diener. Walter und das Fringe-Team haben sich in Bernstein versiegelt, um so die Welt von den Unterdrückern zu befreien.

Walter hat während seiner Gefangenschaft bei den Beobachtern Teile seines Gedächtnisses verloren; daran kann auch der assoziative Gedankenintegrator nichts ändern. Kurzerhand macht sich das Fringe-Team zur Harvard Universität auf, um dort nach Aufzeichnungen oder anderen Hinweisen zu suchen und so Walters Erinnerungen zu wecken.

Walter hat jede Erinnerungen an den Plan, die Beobachter zu bekämpfen, verloren, aber es gibt Videotapes, auf denen er minutiös dargelegt hat, wie die Invasoren besiegt werden können.

Die nächste Videokassette führt das Fringe-Team zu einem U-Bahnhof, wo eine Röhre versteckt ist; das ganze Gebiet ist aber gut von den Beobachtern gesichert. Dem Team gelingt es, ein Ablenkungsmanöver zu inszenieren und die Röhre sicherzustellen.

Nach Ettas Tod versuchen Olivia und Peter nicht zu verzweifeln. Sie setzen ihren Kampf gegen die Beobachter umso energischer fort. Offenbar lassen diese sich aus der Zukunft Einzelteile für die Luftverschlechterungsapparate schicken.