X-Men

Ein mysteriöser Fall führt das Ensemble um den blauen Affen Beast, die Wettergöttin Storm und Logan alias Wolverine zusammen: Professor X berichtet vom Verschwinden eines japanischen Teenagers und bittet um Aufklärung des Falls.

Im Land der aufgehenden Sonne angekommen, erfahren die X-Men, dass sich in letzter Zeit zahlreiche Bürger der Umgebung scheinbar in Luft aufgelöst haben. Auf der Suche nach einer weiteren vermissten Person treffen sie auf die Mannschaft der niederträchtigen U-Men.

Bei der Durchsuchung des U-Men-Hauptquartiers finden die X-Men Hisako und Emma Frost, eine Mutantin mit telepathischen Kräften. Cyclops gibt Emma die Schuld an Jeans Tod.

Nachdem die X-Men das Versteck der U-Men zerstört haben, verwandelt sich Emmas Körper in Diamant, als sie Hisako vor dem Laser des sterbenden Todd beschützt. Dieses Phänomen nennen die Mutanten "sekundäre Mutation".

Die X-Men haben das Mädchen Hisako finden und befreien können und mit ihm auch Emma Frost. Da beide bemerkenswerte Fähigkeiten entwickeln beschliessen die Mutanten sie mit nach New York zu nehmen, um im Institut nähere Untersuchungen anstellen zu können.